Внутри экономики Crypto «KOL»: влиятельные инвесторы получают особый режим в сделках с токенами

Как исследователь, изучающий криптоиндустрию, я заметил в последние месяцы значительный сдвиг в источниках финансирования основателей криптовалют. Традиционные инвесторы, такие как венчурные капиталисты и инвесторы-ангелы, отошли на второй план, уступив место инвесторам нового типа: ключевым лидерам общественного мнения (KOL). Эти влиятельные лица завоевали популярность, поскольку они приносят не только финансовые ресурсы, но также авторитет и большое количество последователей. Эта тенденция знаменует собой интригующее развитие криптоэкосистемы, и я рад продолжить изучение ее последствий.

Как аналитик крипторынка, я заметил, что ключевые лидеры мнений (KOL) играют значительную роль в формировании инвестиционных решений глобальных пользователей криптовалюты посредством своих идей и рекомендаций, которыми они делятся в социальных сетях. Эти KOL могут решить остаться анонимными, используя псевдонимы, например, мультяшный пингвин, или они могут быть общеизвестными фигурами, такими как личности YouTube. Независимо от их личности, их «альфа» — эксклюзивная информация или анализ конкретных криптопротоколов — может сильно влиять на рыночные тенденции и поведение инвесторов.

Как исследователь, изучающий индустрию криптовалют, я недавно наткнулся на интригующий вывод из обзора CoinDesk. Этот обзор выявил появление процветающей экономики среди влиятельных лиц, известных как «ключевые лидеры мнений» (KOL), которые инвестируют значительные средства в крипто-стартапы и впоследствии продвигают эти проекты среди своей значительной аудитории на YouTube и других платформах, таких как X, ранее Twitter.

Как рыночный аналитик, я бы интерпретировал заявление Влада Свитанко следующим образом: «Чем больше расстояние между ожидаемыми точками продажи сумок, тем больше вероятность продвижения токена. Это является хорошим предзнаменованием для проекта и должно привести к положительной цене». движения».

Раунды KOL представляют собой новый поворот в платной поддержке предыдущих эпох криптовалюты, в которой участвуют такие известные влиятельные лица, как Бен Армстронг (BitBoy Crypto), который когда-то взимал значительные сборы за рекламу токенов среди огромного количества подписчиков в Интернете. Напротив, KOL теперь инвестируют свои средства непосредственно в эти проекты на выгодных условиях. Эти условия включают более низкую оценку и возможность продавать токены до того, как это будет разрешено другим частным инвесторам.

В выводах, основанных на более чем двух дюжинах конфиденциальных бесед с лидерами отрасли, включая основателей, разработчиков, инвесторов и других инсайдеров, CoinDesk показал, что богатая элита в сфере криптовалюты хорошо понимает, как функционируют «раунды финансирования влиятельных лиц».

Как исследователь, изучающий динамику отношений между ключевыми лидерами мнений (KOL) и розничными инвесторами в контексте криптовалютных проектов, я обнаружил некоторые тревожные выводы. Хотя общепризнано, что KOLs имеют финансовые отношения с проектами, которые они продвигают, специфика этих механизмов не всегда прозрачна.

Как юридический аналитик, специализирующийся на криптоправе, базирующийся недалеко от Филадельфии, я заметил, что, когда влиятельные лица хранят молчание о своих спонсорских сделках, они обманывают свою аудиторию. Многие люди полагаются на эти одобрения при принятии финансовых решений. Эта скрытая информация подрывает доверие, необходимое для успешной цифровой коммерции, и может привести к существенным финансовым потерям для ничего не подозревающих поклонников, следующих за ними.

Влияние ключевых лидеров общественного мнения (KOL) будет значительно расширяться по мере того, как экономика создателей, огромный рынок, оцениваемый в миллиарды долларов, преобразует цифровой ландшафт. Криптовалюты могут ускорить эту тенденцию.

«Инсайдер отрасли с хорошими связями, который сотрудничает с ключевыми лидерами мнений (KOL), сделал следующее наблюдение: «Это значительное событие. Оно обходит не только венчурных капиталистов, но и маркетинговые усилия. Люди начинают утверждать, что им больше не нужен маркетинг». – капитал поступает непосредственно от распределения».

Протокол человечества

Одна компания, Humanity Protocol, недавно приняла стратегию сотрудничества с ключевыми лидерами общественного мнения (KOL), поскольку она бросает вызов масштабному проекту цифровой идентификации Сэма Альтмана Worldcoin стоимостью более миллиарда долларов.

В начале марта относительно небольшая команда Humanity Protocol успешно получила финансирование в размере 1,5 миллиона долларов от инвесторов-ангелов и ключевых лидеров общественного мнения (KOL), как указано в проспекте для инвесторов. Между тем, в документе под названием «Программа согласования Humanity Protocol для KOL» изложены задачи для влиятельных лиц, включая участие в трех еженедельных твитах и ​​составление трех тредов твитов о Humanity Protocol, а также участие как минимум в одной из ежемесячных сессий проекта в Twitter Spaces.

В рамках проекта влиятельным лицам, которые являются экспертами в области контента, были поставлены подробные задачи, а лидеры мнений трейдеров (KOL) были призваны покупать необъявленные токены Humanity Protocol после запуска в знак поддержки. YouTuber KOLs было поручено создать два спекулятивных видеоролика: один, освещающий Humanity Protocol как потенциального конкурента Worldcoin, а другой, посвященный Airdrop.

«Мы отслеживаем все обязательства и отменим контракты SAFT и вернем токены тем влиятельным лицам (KOL), которые не заинтересованы в сотрудничестве с нашим проектом».

Флэшбэк 2017 года | Прибытие SAFT: «Простое» соглашение с инвестором направлено на устранение сложностей ICO

Представитель Humanity Protocol отказался от комментариев.

В недавнем видео на YouTube представитель Altcoin Buzz, который может похвастаться впечатляющей абонентской базой в 419 000 человек, подчеркнул значительное преимущество Humanity Protocol над Worldcoin. Свидетели сообщили, что это одобрение впоследствии было передано в частной группе Telegram, связанной с Humanity Protocol, сотрудником Altcoin Buzz Шитиджем Гуптасом. Известные влиятельные лица приглашаются присоединиться к этому эксклюзивному каналу после заполнения формы «согласования», которую CoinDesk получила для рассмотрения.

На запрос CoinDesk Гупта ответил: «Altcoin Buzz не вложил деньги в человечество», и упомянул, что он является частью эксклюзивной группы Telegram для проекта, чтобы получать обновления.

Он не отказался окончательно от возможности получения дальнейшего вознаграждения, отвечая на вопросы о выплате «пока нет». Однако он заверил, что Altcoin Buzz обнародует любые спонсорские соглашения.

В криптосекторе венчурные капиталисты (ВК) и инвесторы-ангелы обычно получают капитал от компаний в качестве компенсации за свои инвестиции. С другой стороны, ключевые лидеры мнений (KOL), в отличие от держателей акций, вместо этого обычно награждаются токенами. Эти токены играют важную роль в децентрализованной сети, которую строит компания.

Проще говоря, токены имеют значительную ценность в мире криптовалют. Согласно документу Humanity Protocol, в котором не указана дата, общая оценка Worldcoin, которая представляет стоимость всех его токенов WLD, оценивается во впечатляющие 80 миллиардов долларов.

Проще говоря, токены могут быть проданы инвесторам криптостартапов быстрее, чем акции. Лишь немногие частные инвесторы в сфере криптографии могут похвастаться более быстрым путем продажи своих токенов, чем ключевые лидеры мнений (KOL).

Эволюция KOL

Как исследователь, изучающий эволюцию монетизации социальных сетей, я заметил, что влиятельные лица уже довольно давно реализуют стратегии монетизации в стиле BitBoy для своих подписчиков. Удивительно, но традиционная модель оплаты за игру продолжает приносить значительные результаты.

Генеральный партнер венчурного капитала отметил: «Ключевые лидеры мнений (KOL) в криптовалюте могут получать значительные гонорары даже за один твит — до десятков тысяч долларов». В криптосфере они представляют собой высокодоходный бизнес.

В сфере стартапов «ангелами» называют богатых людей, которые инвестируют относительно небольшие суммы денег в молодые компании. Эти инвесторы не только предоставляют финансовые ресурсы, но также привносят авторитет и влияние. В последнее время «ангелы» объединились с другой влиятельной группой — «ключевыми лидерами мнений» (KOL), что привело к быстрому ускорению этой тенденции.

Как криптоинвестор, оглядывающийся на 2024 год, я не могу не улыбнуться, вспоминая, насколько инклюзивным стал мир ключевых лидеров мнений (KOL) в криптовалюте. В раундах KOL принимали участие не только знаменитости и эксперты отрасли; вместо этого любой, у кого есть приличные последователи – тысячи – может присоединиться к битве. Высокопоставленный сотрудник моего любимого крипто-стартапа не обратил внимания на эту тенденцию, пошутив, что «даже те, у кого есть пульс», оставляют свой след в мире криптоинвестирования.

Как исследователь, изучающий события генерации токенов (TGE), произошедшие в этом году, я обнаружил интригующую статистику: примерно 75% наиболее признанных TGE включали раунды ключевых лидеров мнений (KOL). Несмотря на то, что я являюсь влиятельным лицом с 46 000 подписчиков, лично я предпочитаю не участвовать в этих сделках посредством личных текстовых сообщений.

На основании исследований, проведенных аналитической компанией The Tie, было замечено, что влиятельные лица значительно влияют на рынок криптовалют посредством своей деятельности в социальных сетях, включая колебания цен на токены.

Генеральный директор Джошуа Франк заявил, что KOL (ключевые лидеры мнений), несомненно, оставляют значительный след в мире криптовалют. Более того, он предположил, что их влияние может быть особенно существенным для криптовалют с менее высокой рыночной капитализацией.

«Быстрые деньги»

Как аналитик, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: я заметил, что раунды KOL (Key Opinion Leader) превратились в экономически эффективное маркетинговое решение для проектов. Вместо того, чтобы нести первоначальные расходы самостоятельно, они теперь приглашают многочисленных влиятельных лиц инвестировать в их предприятие, по сути предоставляя им доступ к обширной сети потенциальных клиентов без дополнительных затрат.

Один продуктивный инвестор с большим количеством подписчиков предположил в текстовом сообщении, что более эффективно, когда влиятельные лица инвестируют лично, покупая долю.

Согласование стимулов для участников раундов KOL (Key Opinion Leader) не всегда является устойчивым в долгосрочной перспективе. В день запуска токена эти участники обычно получают значительную часть своих токенов, что позволяет им продать их сразу после того, как токен станет доступен на рынке.

Как исследователь, изучающий тенденции в метавселенной и маркетинговой индустрии, я заметил, что в настоящее время преобладает мнение, что никто не желает соглашаться на период перехода прав более 12 месяцев. Желание немедленной прибыли широко распространено.

Криптовалютная инициатива, ориентированная на искусственный интеллект, под названием Creator.Bid позволяет ключевым лидерам мнений (KOL) требовать до 23% от общего количества токенов BID 15 мая, когда широкая общественность получает раздачу на основе информации, передаваемой инвесторам. . Напротив, согласно проектным документам, Veggies Gotchi предоставляет одинаковое количество токенов своим KOL при их продаже населению. Ни одна инициатива не ответила на комментарии.

Советник Джулиан Лейтлофф из Citizens, платформы для запуска токенов, готовящейся к проведению продажи токенов сообщества, сообщил, что ключевые лидеры общественного мнения (KOL) столкнутся с более строгими условиями разблокировки и передачи прав, чем обычные покупатели.

«Это их обязанность, и мы ничего не требуем по контракту», — сказал он.

«Тяжелая потеря для розничной торговли»

«С моей точки зрения, как человека, который не участвует в соглашениях KOL (Key Opinion Leader), эти сделки приносят пользу как протоколам, так и KOL. Однако сектор розничной торговли несет значительные потери. Отсутствие надлежащего раскрытия информации об этих сделках и их Условия передачи прав — это распространенная проблема, которая не позволяет информировать сообщество».

По мнению ключевых лидеров в криптопространстве, большинство проектов цифровых активов не рассматривают свои токены как ценные бумаги и, следовательно, не соблюдают требования к раскрытию информации для промоутеров фондового рынка.

По словам Гивнера, юриста из Филадельфии, среди многих ключевых лидеров общественного мнения (KOL) существуют потенциальные нарушения руководящих принципов Федеральной торговой комиссии по четкому и заметному раскрытию информации, выходящие за рамки закона о ценных бумагах США. Фундаментальный вопрос заключается в том, что если люди получают вознаграждение за продвижение продукта или услуги, они должны недвусмысленно сообщить об этом факте потребителям, чтобы предотвратить любую возможность введения их в заблуждение.

Как аналитик, я бы сказал это так: текущая ситуация не позволяет мне, как розничному трейдеру, оставаться в неведении о финансовом интересе и возможностях продажи токенов со стороны ключевых лидеров мнений (KOL), которые активно рекламируют нам предстоящие запуски токенов.

«Очевидно, что вы обеспечиваете ликвидность выхода вашего сообщества», — сказал Муур.

Выполняя «мусор»

Как опытный криптоинвестор, я заметил, что экономика Ключевого лидера мнений (KOL) постоянно совершенствует свою способность генерировать ценность. Несколько маркетинговых агентств, специализирующихся на криптовалютах, обратились ко мне с обширными списками KOL. За разумную плату они подключают влиятельных лиц к проектам, где их влияние может быть использовано наиболее эффективно.

KOL (ключевые лидеры общественного мнения) также претерпевают изменения. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, некоторые более мелкие KOL объединяют усилия для создания синдикатов, что позволяет им договариваться о более выгодных условиях во время сотрудничества с брендами.

Важно отметить, что не каждый криптовалютный проект проводит маркетинговый раунд Key Opinion Leader (KOL). По словам одного из руководителей отдела маркетинга KOL, примерно 95% команд отклоняются из-за того, что их считают «случайной чепухой». Только самые заслуживающие доверия и многообещающие проекты могут успешно получить финансирование от влиятельных лиц. Руководитель объяснил, что это происходит потому, что влиятельные лица хотят защитить свою репутацию и доверие своих последователей, избегая пропаганды очевидных неудач.

Как криптоинвестор, меня постоянно заваливают предложениями из высшего эшелона сообщества, часто по несколько раз в день. Эти приглашения присоединиться к различным проектам обычно сопровождаются ожиданиями рекламных усилий, но редко включают какие-либо требования о раскрытии информации.

Проекты могут позволить себе роскошь быть избирательными, когда дело доходит до выбора сторонников своих продуктов.

Руководитель известной крипто-инициативы поделился: «Мы тщательно отобрали 100 ключевых лидеров мнений (KOL). Мы тщательно подходили к нашему процессу, обеспечивая только подлинные и ценные дополнения для нашего сообщества». Однако не все из этих людей настроены на долгосрочную перспективу; некоторые могут быть сосредоточены в первую очередь на максимально быстрой доставке и продаже токенов.