Токен TIA Celestia вырос на 25%, оставив криптотрейдеров в недоумении

Как исследователь с опытом работы на рынке криптовалют, я нахожу недавний всплеск TIA собственной криптовалюты Celestia интригующим. Рост цен на 25% за неделю впечатляет, особенно с учетом предшествовавшего ему пятимесячного нисходящего тренда. Однако трейдеры по-прежнему настроены скептически и продолжают продавать бессрочные фьючерсы TIA, предполагая отрицательные ставки фондирования.

Как аналитик данных, я наблюдал впечатляющий рост стоимости собственной криптовалюты Celestia, TIA. Только на этой неделе акции TIA продемонстрировали значительный рост примерно на 25% и в настоящее время торгуются на уровне около $7,30. Среди 100 крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации TIA может похвастаться лучшими показателями.

Трейдеры выражают сомнение по поводу текущего повышения цен и хеджируют свои ставки от него, продавая бессрочные криптовалютные фьючерсы, о чем свидетельствуют отрицательные ставки финансирования, отслеживаемые CoinGlass.

На выходных средние ставки финансирования на криптовалютных биржах стали отрицательными, составив с тех пор ставку -0,1231%. Это представляет собой самый сильный уклон в сторону медвежьих ставок за последние шесть месяцев.

Каждые восемь часов ставки финансирования определяются и рассчитываются на основе данных трейдеров. Эти ставки обозначают расходы, понесенные при проведении бычьих или медвежьих ставок. Когда ставка отрицательная, это означает, что трейдеры с открытыми короткими позициями, делающие ставку на снижение цены, обязаны платить комиссию держателям длинных позиций. Такая ситуация возникает, когда спрос на короткие позиции выше, чем на длинные.

Кажется, что предпочтение коротких позиций во время скачка цен напоминает предвзятость к новизне, когда трейдеры придают чрезмерное значение недавнему падению цен TIA по сравнению с другими важными факторами. TIA пережила пятимесячное снижение, упав с 21 доллара почти до 5 долларов. Следовательно, неудивительно, что трейдеры продадутся после последнего отскока.

Трейдеры, возможно, недооценивают значение модульного блокчейна Celestia в качестве уровня доступности данных для новых сетей уровня 2, таких как популярная децентрализованная биржа Orderly Network в торговле Web3. Следовательно, недавний скачок цен на эти активы может сохраниться.

Как криптоинвестор, я пришел к пониманию важности уровня доступности данных в контексте бессрочных ончейн-рынков. Проблема этих рынков заключается в том, что обеспечение безопасной и несанкционированной ликвидности — непростая задача. Таким образом, имеет смысл иметь средний уровень, который может предложить общую ликвидность любой бирже по мере нашего продвижения вперед, делая внутрисетевые рынки преступников более практичными и доступными. По мнению аналитика под псевдонимом DeFi^2, такое решение кажется очевидным.

«Селестия, которая играет решающую роль в таких ситуациях, на этой неделе переживает несколько благоприятных условий, которые могут привести к формированию прочного дна рынка. Примечательно, что на этой неделе пройдет Модульный саммит, центром которого станет Селестия». (Заявлено DeFi^2.)

Как аналитик блокчейна, я бы описал Celestia следующим образом: Я, Celestia, функционирую как универсальная блокчейн-платформа, которая четко отделяет консенсус от исполнения. Эта конфигурация значительно расширяет мои возможности масштабируемости. По сути, я служу системой хранения данных для объединенных сетей и сетей уровня 2, тем самым позволяя им работать быстрее и обрабатывать большее количество транзакций.

Эксперт: Orderly Network, поставщик несанкционированной ликвидности и инфраструктуры для децентрализованной торговли на блокчейне Near, полагается на Celestia в обеспечении доступности данных. 5 июля Orderly Network сообщила о рекордном совокупном объеме торгов в размере 6,2 миллиарда долларов США, а также о накопленных комиссиях за транзакции, превышающих 6,6 миллиона долларов США. Это составляет примерно 40% всех данных, загружаемых в сеть Celestia. Согласно электронному письму, предоставленному CoinDesk.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: предпочтение коротких позиций может привести к еще большему росту цен. Плата за финансирование, которую в настоящее время платят трейдеры с короткими позициями, станет все более обременительной, если цены останутся устойчивыми. Следовательно, эти трейдеры могут быть вынуждены отказаться от своих медвежьих ставок, что может привести к ралли короткого сжатия и дальнейшему росту цен.