Рекордная ликвидность стейблкоинов и резкий рост транзакций BTC могут спровоцировать рост цен на биткойны

Как опытный исследователь с многолетним опытом погружения в криптосферу, я могу с уверенностью сказать, что текущая динамика рынка стейблкоинов рисует многообещающую картину будущего Биткойна. Устойчивый рост стейблкоинов, таких как USDT и USDC, в сочетании с ростом крупных транзакций в сети Биткойн напоминает модели, которые мы видели до бычьих циклов.

Как криптоинвестор, я наблюдаю беспрецедентный всплеск стейблкоинов, обеспеченных долларом, и значительный рост крупных транзакций с биткойнами (BTC). Эти тенденции могут послужить прочной основой для потенциального ралли BTC в течение следующих нескольких недель. Это не только сохранит, но и усилит бычий импульс, который октябрь традиционно приносит Биткойну, сохраняя его сезонность.

Ликвидность стейблкоинов продолжала расти до рекордных $169 млрд в конце сентября, как показывают данные CryptoQuant, что указывает на увеличение на 31% с начала года (с начала года).

Ведущими конкурентами на рынке являются USDT компании Tether, рыночная капитализация которой выросла на впечатляющие 28 миллиардов долларов до примерно 120 миллиардов долларов, что составляет около 71% рынка, и USDC компании Circle, чья рыночная капитализация подскочила на 11 миллиардов долларов и достигла 36 миллиардов долларов. , что представляет собой значительный рост на 44% с начала года и занимает 21% долю.

Стейблкоины — это тип криптовалюты, предназначенный для обеспечения стабильности цен путем привязки к эталонному активу, которым могут быть бумажные деньги, такие как доллар США, товары, такие как золото, или другие криптовалюты.

Каждый стейблкоин имеет ту же стоимость, что и определенная сумма традиционной валюты (например, долларов или евро), которая хранится в резерве. Как правило, стейблкоины выпускаются после депозитов традиционных денег, поэтому расширение предложения стейблкоинов соответствует реальному увеличению количества традиционных денег, вводимых на рынок криптовалют.

Проще говоря, большинство криптовалютных транзакций, включающих как текущие (спотовые), так и будущие контракты, выполняются с использованием стейблкоинов в качестве их аналогов. Расширение доступности стейблкоинов предполагает, что может появиться большое количество средств, готовых инвестировать в покупку большего количества криптовалют.

В течение этого года произошло значительное увеличение (на 20%) количества стейблкоинов, хранящихся на платформах обмена криптовалютами. Этот рост, по-видимому, напрямую связан с восходящей тенденцией цены Биткойна, что позволяет предположить, что исторические движения рынка поддерживают эту взаимосвязь.

По словам руководителя исследования CryptoQuant Хулио Морено, похоже, существует сильная связь между увеличением остатков стейблкоинов на криптовалютных биржах и ростом цен на биткойны и другие цифровые валюты. Например, с момента начала текущего бычьего рынка в январе 2023 года общая сумма USDT (ERC20), хранящаяся на этих платформах, выросла с 9,2 млрд долларов США до 22,7 млрд долларов США, что означает значительный рост на 146%.

Морено отметил, что примечательно, что эти суммы увеличились на 20%, несмотря на то, что цена Биткойна осталась неизменной.

Согласно имеющимся данным, с начала октября биткойн снизился примерно на 6%. Этот месяц, в котором с 2013 года было только два отрицательных закрытия, является исторически значимым, поскольку он может принести впечатляющую прибыль – в некоторых случаях до 60% – и в среднем 22%, что делает его очень прибыльным периодом для инвесторов.

После 15 октября, как правило, происходит скачок цен до 16%, возможно, из-за увеличения ликвидности стейблкоинов. Основным фактором, влияющим на события в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США, которые могут определить монетарную и криптовалютную политику на следующие четыре года.

Количество китов транзакций растет

По данным аналитической компании, специализирующейся на данных блокчейна, наблюдается увеличение значительных переводов биткойнов крупными инвесторами (часто называемыми «китами»), что ранее сигнализировало о росте цены. Эти киты являются влиятельными игроками, владеющими большими объемами активов, и их сделки могут существенно повлиять на рыночные цены.

Согласно нашим данным, во вторник произошел значительный рост неактивной активности в сети Биткойн, что совпало с объемом транзакций в 37,4 миллиарда долларов, самым высоким показателем за семь месяцев, как упоминалось в недавнем сообщении Santiment. Как правило, возвращение бездействующего биткойна в регулярное обращение является благоприятным знаком для будущих колебаний цен.