«Подвоха нет»: стартап по добыче биткойнов обещает бесплатные деньги компаниям, занимающимся возобновляемой энергетикой

Как человек, который уже довольно давно следит за рынком криптовалют, я нахожу предложение Марра о майнинге биткойнов и глобальной торговле электроэнергией интригующим, если не сказать больше. Наблюдая за быстрой эволюцией ландшафта цифровых валют на протяжении многих лет, я не могу не чувствовать предвкушения того, что может ожидать будущее в этом отношении.

Что, если компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, будут добывать биткойны?

В конце 2017 года, во время пика криптовалютного бума, Спенсер Марр, энергичный 37-летний руководитель горнодобывающей компании Sangha Renewables, занимающейся добычей биткойнов (BTC), обнаружил, что размышляет над важным вопросом, который только что поразил его как прозрение.

Сегодняшний день знаменует собой важную веху, поскольку его предложение еще на шаг приближается к реализации; его компания находится на грани заключения контракта на мощность 19,9 мегаватт (МВт) – достаточного количества электроэнергии для снабжения примерно 4000 домохозяйств – с ведущей фирмой по возобновляемым источникам энергии в Западном Техасе. Однако на этом его амбиции не заканчиваются. «Мы ведем переговоры с гигантами отрасли», — рассказал Марр CoinDesk во время нескольких интервью. «Мы с ними уже провели три, четыре и даже пять встреч.

Поле? Помогите компании превратить потраченные впустую электроны в ценную цифровую валюту. Надежда? Чтобы каждый независимый производитель электроэнергии в конечном итоге принял аналогичную бизнес-модель. Это непростая задача. Гигантские энергетические компании чрезвычайно консервативны по своей природе и медленно внедряют новые технологии.

Марр отметил, что Биткойн когда-то считался загадочным и трудным для понимания. Люди часто спрашивали: «А что, если оно станет бесполезным?» Однако эта перспектива меняется из-за введения биржевых фондов (ETF) для биткойнов в США, которые начиная с января поддерживались крупными фирмами Уолл-стрит. Теперь, когда они видят участие таких компаний, как BlackRock, их отношение к Биткойну значительно изменилось.

Майнинг биткойнов может существенно изменить динамику энергетической отрасли, а в более широком масштабе широкое использование этой технологии может в конечном итоге привести к появлению нового метода мониторинга цен на электроэнергию, как предполагает Марр. По сути, подобно тому, как Brent функционирует в качестве глобального эталона цен на сырую нефть, добыча биткойнов потенциально может со временем стать глобальным эталоном цен на электроэнергию, учитывая юридическое образование Марра и его роль в развитии инфраструктуры возобновляемых источников энергии Нью-Йорка.

Чтобы вызвать больше энтузиазма, Сангха временно изменила свою стратегию – больше не стремясь убедить производителей энергии напрямую управлять операциями по добыче биткойнов. Вместо этого дискуссии сосредоточены на предоставлении Сангхе эксклюзивных разрешений действовать в качестве брокера; Сангха построит площадку и будет продавать электроэнергию майнерам, не требуя никаких финансовых вложений со стороны энергетической компании.

Во многих дискуссиях люди могут спросить: «Подожди, какое здесь скрытое условие?» На что Марр отвечает: «Мы уверяем их, что здесь нет никаких скрытых условий. Это подлинно.

Превращение потраченной впустую энергии в криптовалютную прибыль

Одной из частых проблем крупных корпораций, занимающихся возобновляемой энергетикой, является борьба с избыточным производством энергии, поскольку она генерируется при низком спросе.

Иллюстрация — ветряная электростанция; в ветреные ночи он может производить значительное количество электроэнергии, но когда все спят и потребность в энергии минимальна. В отличие от других товаров, электроэнергию, как правило, необходимо использовать немедленно, потому что, хотя стоимость ее хранения в батареях снизилась, для промышленности все еще слишком дорого использовать ее в больших масштабах. Во многих случаях эти компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, вынуждены платить рынку за принятие их энергии, что приводит к нежелательному избытку, который в конечном итоге становится для них финансовыми потерями.

Перенести электричество из одного места в другое не всегда просто. Помимо энергии, которая теряется при передаче, большая часть энергосистемы США существует уже более полувека. Обновление этой инфраструктуры обходится дорого и требует сотрудничества множества сторон, которые могут иметь противоречивые цели.

Как исследователь, занимающийся вопросами устойчивых энергетических решений, я обнаружил, что конструкция сети, над которой мы работаем, стратегически ориентирована на выработку стабильной энергии вблизи точек потребления, как заявил Майк Коэн, генеральный директор Pow.re, Компания по добыче биткойнов, специализирующаяся на инвестициях в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Это особенно важно, поскольку ветровая и солнечная энергия сильно зависят от географических мест, где существуют оптимальные условия производства.

Марр пришел к пониманию того, что майнинг биткойнов представляет собой финансово выгодный вариант в этом контексте. Если излишки электроэнергии от солнечных электростанций или ветряных электростанций быстро конвертируются в биткойны, а не продаются с убытком, предприятия, работающие с возобновляемыми источниками энергии, могут получить увеличенную прибыль. Этот рост прибыли облегчит обеспечение финансирования новых проектов в области зеленой энергетики, потенциально снижая зависимость сектора от государственных субсидий.

В отличие от типичных центров обработки данных, таких как кластеры искусственного интеллекта, которые требуют постоянной работы из-за высокого спроса на практически бесперебойное электропитание, мощности по добыче биткойнов имеют возможность гибко включаться или выключаться, когда стоимость электроэнергии становится чрезмерно высокой и продолжение работы больше не будет возможным. финансово жизнеспособный.

Созданная в июле 2020 года солнечная электростанция в Западном Техасе, которой управляет одна из пяти крупнейших энергетических компаний мира (без названия конкретной компании), была вынуждена продавать примерно 10,1% общего объема производства энергии с убытком, как указано в отчете. Питч-дек Сангхи. Однако запланированная операция по добыче биткойнов, которая, как ожидается, начнется весной 2025 года, призвана установить минимальный уровень цен за счет потребления избыточной энергии и увеличить доход сайта примерно на 3,7%.

Дискуссии об энергопотреблении при добыче биткойнов ведутся очень жарко. Если эта сделка будет реализована, она может послужить подтверждением для отрасли, продемонстрировав, что горнодобывающая деятельность действительно может внести конструктивный вклад в развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах.

Как криптоинвестор, я не единственный, кто признает усилия Сангхи. Например, есть Satoshi Energy, компания, специализирующаяся на создании майнинговых площадок для энергетических корпораций. Затем они объединяют эти компании с опытными майнерами биткойнов, которые управляют повседневными операциями, обеспечивая совместный подход к майнингу.

Ранее уже проводились обсуждения с командой Сангхи, и мы ценим их вклад в содействие развитию биткойн-сообщества. Вот чем поделился с CoinDesk наш основатель Эндрю Майерс. «Мы рады, что вы присоединились к нам здесь, в Западном Техасе!

Подтолкнуть компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, к управлению собственными биткойн-майнами — «не совсем новая идея, но основывать на ней весь бизнес в США, вероятно, является новаторским», — Тарас Кулик, генеральный директор Synteq Digital, фирмы, которая обеспечивает потребности в оборудовании и инфраструктуре. для майнеров биткойнов, рассказал CoinDesk. «Бутан, Австралия и Эфиопия — это юрисдикции, где такой [вид деятельности] активен, о чем мы знаем и в чем нам помогли».

«Добро пожаловать в Западный Техас!»

Марр признает, что проект в Западном Техасе — это лишь первый шаг, и еще многое предстоит сделать. «Мы не планируем завершить это единственное предприятие и положить конец этому проекту», — заявил он. У энергетической компании есть и другие объекты, требующие аналогичной инфраструктуры, и они не одиноки в своих интересах, добавил Марр. «Мы демонстрируем нашу способность выстоять.

Несмотря на первоначальные ожидания, проект не будет быстро набирать обороты, поскольку требует дополнительных разрешений из-за проблем с регулированием. По сути, пояснил Марр, превышение мощности в 20 мегаватт требует получения специальных разрешений, получение которых может занять больше времени. На данный момент нам разрешено увеличить мощность только до 110 мегаватт, но строительство начнется не раньше июля 2026 года, до получения окончательного одобрения. Для сравнения: по данным Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), проект мощностью 20 МВт способен обеспечить электричеством примерно 4000 домов.

Если сделка будет завершена, насколько я понимаю, Сангха приобретет майнер через несколько дочерних компаний и будет закупать электроэнергию у энергетической компании. Интересно, что энергетическая компания может в конечном итоге взять на себя операции по добыче полезных ископаемых и самостоятельно добывать биткойны, а я буду давать советы в качестве консультанта. Кажется, они открыты для этой идеи на будущее, но, как заявил Марр, они еще не совсем к ней готовы.

Ожидается, что проект принесет около 42 миллионов долларов дохода в течение первого года и добудет около 900 биткойнов в течение следующего десятилетия, как указано в презентационных материалах. Тарифы на электроэнергию будут варьироваться от 2,8 до 3,2 цента за киловатт-час по 30-летнему договору аренды, а это означает, что инвесторы потенциально смогут покупать биткойны со скидкой от 25% до 50%. По словам Марра, это ценовое преимущество, скорее всего, сохранится независимо от текущей стоимости биткойна. Для сравнения: компания B Riley Securities недавно подсчитала, что средние затраты на электроэнергию в этом секторе составляют примерно 4,5 цента за киловатт-час.

Ключевым аспектом этого предложения является то, что энергетической компании не нужно будет покрывать какие-либо расходы. Сангха стремится собрать в общей сложности 10,7 миллиона долларов от различных инвесторов — это могут быть небольшие фонды или богатые люди, интересующиеся недвижимостью, энергетикой, майнингом биткойнов или криптовалютами в целом. Вдобавок к этому банк предложит дополнительный кредит в размере 25 миллионов долларов, гарантированный активами проекта, такими как горнодобывающее оборудование и электрическая инфраструктура.

Одновременно Сангха получает доход от сборов на разных этапах реализации проекта, например, во время управления строительством, надзора за объектом, управления недвижимостью и распределения собственности на активы.

По словам Марра, компания планирует заключить контракты на добычу полезных ископаемых до 30 ноября. Ожидается, что этап строительства начнется в январе 2025 года, а проект вступит в эксплуатацию примерно в апреле или мае того же года.

Создание глобального индекса электроэнергии

Если прогнозы Марра верны, какое влияние они могут оказать на будущее майнинга биткойнов и сектора возобновляемых источников энергии?

По словам ключевого деятеля, основавшего Сангху, можно предвидеть, что в будущем, когда поставщики энергии по всему миру начнут управлять своими собственными операциями по добыче биткойнов, рынок электроэнергии может претерпеть драматическую трансформацию, став глобальным субъектом.

Проще говоря, Марр объяснил, что такими товарами, как пшеница, нефть или золото, можно легко торговать на международном уровне, поскольку они представляют собой материальные продукты, которые можно хранить в транспортных контейнерах. В отличие от электричества, которое необходимо производить и потреблять локально, поскольку нет возможности произвести электрон в одном месте и продать его в другом.

Как исследователь, я считаю Биткойн революционным, поскольку он позволяет майнерам преобразовывать электроэнергию местного производства в актив, торгуемый в цифровой форме, доступный на мировом рынке. По словам Марра: «Рынок не отдает предпочтения географическому происхождению конкретного биткойна.

По сути, речь идет не о сохранении электричества, как в батарее, а о преобразовании его во что-то особенное с уникальными характеристиками — своего рода алхимическая трансформация, как выразился Марр. По мере расширения сети Биткойн поставщики энергии начнут понимать значительную разницу между местной стоимостью и глобальной стоимостью (через Биткойн) электроэнергии, которую они производят.

По словам Марра, в принципе мы можем обмениваться электроэнергией между континентами в мгновение ока, поскольку предприятия всегда рассчитывают, где ценность их электроэнергии будет максимальной.

Утверждение Марра, хотя оно и может показаться смелым и дальновидным, не следует легкомысленно отвергать. Стоит отметить, что сегменты энергетического сектора уже начали изучать добычу биткойнов — ярким примером являются нефтегазовые компании, которые рассматривают добычу биткойнов как средство смягчения проблемы сжигания природного газа, по крайней мере, с 2019 года.

Похоже, что Марр предполагает, что расчет мировой стоимости электроэнергии может оказаться на удивление простым, если принять во внимание критерии майнинга биткойнов.

Марр объяснил, что эту задачу можно решить на разных уровнях: на уровне машины, всего парка или сети. Однако, чтобы рассчитать доход на единицу энергии (мегаватт-час), просто разделите цену хеширования (рентабельность майнинга) на эффективность майнера.