Почему венчурные капиталисты Web3 используют Crypto+AI

Пока вы листаете страницы, ваш ИИ-помощник усердно работает за вас: организует ваш рейс в Бангкок, заботится об оплате аренды, планирует свидание с суши с вашим другом (ваш ИИ-агент общается с ИИ вашего друга), резервирует стол на ужин, оспорить плату Airbnb, потребовать свой выигрыш в фэнтези-футболе в размере 50 долларов и скорректировать свои инвестиции в криптовалюту, продавая Ethereum и покупая биткойны.

Это видение проектов криптовалюты и искусственного интеллекта или, по крайней мере, часть более широкого видения. И это видение сейчас захватывает воображение и капитал венчурных фирм Web3, которые все больше внимания уделяют искусственному интеллекту. Раньше это был тихий сдвиг, что вы заметили на криптоконференциях. Меньше болтовни о NFT, больше разговоров об AI и DePIN. Но смена больше не тихая. На этой неделе один из самых известных инвесторов в этой сфере, Coinbase Ventures, публикует официальный тезис о том, почему он сосредоточен на проектах криптовалюты и искусственного интеллекта.

По словам Хули Теджвани, руководителя Coinbase Ventures, мы убеждены, что криптовалюты и системы блокчейна гармонично работают с генеративным искусственным интеллектом. Ожидается, что эти две революционные технологии переплетутся, как двойная спираль ДНК, образуя основу для нашего будущего цифрового существования.

Изменение венчурного инвестирования (ВК) может указать на направление, в котором может двигаться индустрия в целом. Вот упрощенное представление: Coinbase Ventures (CBV) инвестировала в более чем 500 проектов в секторе Web3, включая такие известные, как Uniswap, Optimism, Arbiturm и OpenSea. Учитывая, что CBV выражает твердую уверенность в Crypto+AI, публикуя инвестиционную диссертацию, вполне вероятно, что мы увидим увеличение финансовых ресурсов, усилий, опыта и внимания, направленных на эту область.

CBV не является единственным инвестором в Crypto+AI. Фирмы венчурного капитала, такие как CoinFund, Delphi, Paradigm, Topology и a16z, также вкладывают свои деньги в проекты криптовалют и искусственного интеллекта. В отчете Messari указывается, что венчурные капиталисты в крипто-секторе инвестировали около 213 миллионов долларов в инициативы в области искусственного интеллекта в третьем квартале 2024 года. «Не подлежит сомнению, что в эту сферу входит все больше фирм венчурного капитала», — отмечает Хесус Родригес, генеральный директор Into the Block. который далее объясняет свой интерес тем, что он проистекает из веры в то, что ИИ потенциально может принести огромную пользу на следующем этапе развития.

Как отметил Лекс Соколин, основатель Generative Ventures, в 2023 году наблюдалось сходство с предыдущими периодами роста криптовалют. Он сравнивает конвергенцию криптовалют и искусственного интеллекта в 2023 году со взрывом DeFi в 2020 году, последовавшим за его значительным ростом в 2019 году. Сейчас мы наблюдаем всплеск. Соколин считает, что по мере того, как генеративный искусственный интеллект становится более интегрированным в нашу экономику, он может повысить производительность труда, позволяя людям производить больше товаров, в том числе цифровых. Поскольку блокчейн и Web3 обеспечивают прочную основу для цифровых активов, эта интеграция может привести к появлению новых форм коммерции, что представляет собой ключевую инвестиционную гипотезу.

В сфере «криптовалюты и искусственного интеллекта» интерпретации могут сильно различаться, но CBV для ясности разбивает эту область на три отдельные категории:

Я освещаю пространство Crypto + AI с момента его создания (и провел первый саммит AI в рамках Consensus), и должен признать… это лучшая организационная структура, которую я видел. Итак, давайте быстро рассмотрим каждое ведро.

Блок 1: Агенты ИИ тратят криптовалюту

В будущем многие повседневные задачи, вероятно, будут выполняться агентами ИИ, а когда этим агентам потребуются финансовые транзакции, криптовалюта станет высокоэффективным решением благодаря своей безграничной и доступной природе. По мнению Теджвани из Coinbase Ventures, значительная часть глобальной экономической деятельности может осуществляться через такие агентские системы, что делает криптовалюту идеальным кандидатом для этой цели, поскольку она открыта для всех агентов без необходимости разрешения на начало работы.

Первые инвестиции CBV в этот сектор включают Skyfire, компанию, разрабатывающую финансовую инфраструктуру для агентов искусственного интеллекта, и Payman, платформу, которая позволяет агентам ИИ взаимодействовать друг с другом и с людьми. Соучредитель Payman Тиллен Бикакчич был вдохновлен, когда его жена забеременела около двух лет назад. Он начал размышлять о том, как будет выглядеть мир для его дочери в 15 или 20 лет. Он считал, что в будущем ИИ-агенты могут потребовать оплату от людей. Например, агент ИИ может выполнить девять из десяти задач в маркетинговой кампании по электронной почте — например, мозговой штурм, написание и проектирование — но затем ему понадобится человек, который физически возьмет документ и поместит его в почтовый ящик (имя Payman почти комичное описание).

Как аналитик, я рад сообщить, что эта концепция вышла за рамки теоретических дискуссий. Бикакчич разработал раннюю версию инструмента, предназначенного для разработчиков, который вызвал значительный интерес. Фактически, после того, как его твит, объявляющий о проекте, стал вирусным, более 10 000 человек подписались в список ожидания. Он планирует продемонстрировать этого инновационного ИИ-агента на выставке Devcon в Бангкоке в ноябре этого года, где он, возможно, даже купит вам пиво! Я с нетерпением жду возможности лично проверить эти утверждения.

Блок 2: Децентрализованные системы искусственного интеллекта

Как аналитик, я замечаю, что эта вторая сфера действительно обширна — мир, охватывающий децентрализацию обучения ИИ, управления и физической инфраструктуры, часто называемый DePIN. На этом обширном пространстве размещено множество проектов, таких как Bittensor, Gensyn, Aethir и другие.

CBV делает ставку на децентрализованные данные. Возьмем, к примеру, одну из их инвестиций — проект под названием Vana, который стимулирует пользователей обмениваться данными, которые могут помочь в обучении ИИ. «Наша основная ставка в долгосрочной перспективе заключается в том, что данные являются средним дифференциатором», — говорит основательница Анна Казлаускас, которая начала майнить Ethereum в 2015 году и однажды хранила фотографию Джанет Йеллен в своей школьной спальне.

В конкуренции между ИИ наличие мощных вычислительных ресурсов будет иметь решающее значение. Крупные игроки будут постоянно добавлять графические процессоры (GPU) в свои модели, и ожидается, что никто не получит существенного преимущества. Тратить миллиарды на эту гонку не гарантирует победу; это просто вовлекает вас в игру.

Как криптоинвестор, я пришел к выводу, что наличие качественных данных является ключом к победе в игре. Но откуда берутся эти данные? Значительная часть Интернета, а также бесчисленное количество книг (как легально доступных, так и многих нет) уже включены в обширную сеть искусственного интеллекта. Как отмечает Теджвани, мы приближаемся к моменту, когда эти передовые модели столкнутся со стеной, когда дело дойдет до поиска данных для обучения. В таком сценарии системы искусственного интеллекта могут все чаще прибегать к синтезу собственных данных — самореферентному циклу, который можно сравнить с собакой, пожирающей свой хвост.

Однако существуют определенные наборы данных, к которым крупные технологические компании в настоящее время не имеют доступа, и технология блокчейна потенциально может сделать эти источники данных доступными. Например, ваши медицинские записи в настоящее время не используются системами искусственного интеллекта, ваша финансовая информация остается нетронутой, а данные из ваших публикаций в LinkedIn не обрабатываются OpenAI (пока).

Как исследователь, занимающийся инновационной сферой управления данными, я в восторге от Vana — платформы, которая позволяет таким людям, как я, монетизировать или сдавать в аренду наши данные с соблюдением конфиденциальности, способствуя разработке и обучению систем искусственного интеллекта. Ключевые компоненты этого интригующего проекта уже работают. Например, децентрализованная автономная организация Reddit (DAO) Vana может похвастаться впечатляющей пользовательской базой из 140 000 участников, которые, по сути, «продают» свои комментарии на Reddit, чтобы помочь в обучении ИИ. Более того, в сети Vana в настоящее время тестируется более 300 ДАО данных.

Блок 3: ИИ внутри цепочки

Теджвани отмечает: «В третьем сегменте все становится интригующим», и он с нетерпением ждет возможности исследовать необычное и экстраординарное. Он предвидит будущее, в котором ИИ возьмет на себя создание большинства программных кодов (возможно, мы уже находимся на грани этого). Применяя эту концепцию к интеллектуальным контрактам, Теджвани объясняет, что ИИ может быстро составлять смарт-контракты и разрабатывать индивидуальные блокчейн-приложения в режиме реального времени. Такое слияние физического мира, цифровой сферы и технологии блокчейна может привести к тому, что ИИ на месте разработает удобное для пользователя интерфейсное приложение, дополненное надежностью и прочностью смарт-контрактов.

Количество и масштабы проектов Crypto + AI ошеломляют: ежедневно появляются новые, похожие на мемкоины. По оценкам Теджвани, их могут быть сотни, а Соколин считает, что их от 250 до 1000. Основываясь на моем опыте ведения подкаста AI-Curious и написания статей для CoinDesk, я регулярно получаю пиар-предложения от этих предприятий почти ежедневно или, по крайней мере, еженедельно. Они широко распространены и не всегда являются положительным знаком. Как говорит Соколин: «Я думаю, что 80% из них больше ориентированы на зрелищность, чем на содержание.

Давайте рассмотрим следующие моменты: насколько все это достоверно и действительно ли это необходимо? Неужели предприятия просто присоединяются к ИИ? В сфере криптографии и искусственного интеллекта распространена поговорка: «ИИ полагается на крипту, и наоборот». Однако я склоняюсь к несколько иной точке зрения. Для более широкого взгляда важно понимать, что при общении с новаторами более широкого спектра ИИ очень немногие упоминают криптовалюту или блокчейн. (Эта ситуация похожа на ожесточенное соперничество между колледжами по футболу, в котором энтузиазм проявляет только одна школа.)

Кроме того, подумайте о том, чтобы заглянуть за пределы поверхности: ИИ не обязательно зависит от блокчейна в плане расширения или выживания, а скорее в том, что без регулирования централизованный ИИ может обладать огромной, даже потенциально катастрофической властью. Само определение «истины» может быть сомнительным. Как говорит Казлаускас: «В будущем, если мы будем полностью полагаться на ИИ в получении информации, это будет считаться истиной. Тот, кто контролирует эту модель ИИ, по сути, контролирует правду.

Так кто же контролирует эту модель?

Если мы продолжим идти нынешним курсом, то, похоже, лишь несколько крупных технологических компаний будут контролировать ситуацию. Однако для тех, кто выступает за криптовалюту и искусственный интеллект, картина существенно меняется: мы будем теми, кто будет за это отвечать. Мы будем владеть моделями. Мы будем владеть ИИ.

Будет ли этот сценарий развиваться так, как ожидалось, или он может принять неожиданный поворот? Только время может дать ответ. Однако похоже, что крупные инвесторы все чаще делают ставки на аутсайдеров, а не на гигантов в этой конкретной области.