Криптовалюта для советников: издание после выборов

В сегодняшней статье представлены идеи Джейсона Лейбовица из Hashnote, который исследует политические инициативы Дональда Трампа, их потенциальное влияние на сектор криптовалют и первоначальную реакцию рынка на эти события.

Позже Рошан Дхария, как генеральный директор Paxful, отвечает на вопросы о криптовалюте и нормативно-правовой базе в рамках сегмента «Спросите эксперта».

В настоящее время вы просматриваете «Crypto Insights for Financial Consultants», еженедельный информационный бюллетень от CoinDesk, в котором рассказывается о мире цифровых активов, специально предназначенном для финансовых консультантов. Нажмите здесь, чтобы подписаться, и каждый четверг она будет доставляться прямо на ваш почтовый ящик.

Последний шок выборов: как криптовалютные рынки оценили победу Трампа

5 ноября, в ночь выборов, биткойн взлетел до беспрецедентного пика, превысив 75 000 долларов. Поскольку Трамп объявил о своей победе, этот всплеск был не просто совпадением для криптосообщества; это представляло собой наиболее выгодный результат для цифровых активов в Конгрессе, где доминировали республиканцы.

Исторические достижения и изменения в регулировании

С приближением результатов выборов биткойн испытал резкий всплеск, поскольку люди ожидали ясности регулирования и более дружественной среды при администрации Трампа. Ожидается, что Трамп, известный своей поддержкой инноваций и критикой подхода председателя SEC Гэри Генслера к регулированию криптовалюты, предоставит долгожданное руководство по политике в отношении цифровых активов.

Этот рост указывает на то, что учреждения все больше доверяют этой области. Криптовалюта быстро становится фундаментальной частью институциональных портфелей. Его значительная ликвидность и непрерывная торговля делают его непосредственным индикатором мирового общественного мнения, что было продемонстрировано в ночь выборов.

Прогнозирующая сила Polymarket

Рынки прогнозов, построенные на технологии блокчейна, такие как Polymarket, произвели революцию в прогнозировании выборов, часто превосходя по точности традиционные опросы. Прогнозы Polymarket неизменно указывали на более высокую вероятность победы Трампа, обеспечивая раннее и более точное измерение общественного мнения. К моменту объявления результатов выборов Полимаркет предсказывал вероятность победы Трампа в 90%, даже до того, как он преодолел решающий рубеж в 200 голосов на своем пути к необходимым 270 голосам.

На выборах компания Polymarket, которая обработала ставки на сумму более 3,2 миллиарда долларов, сыграла решающую роль в прогнозировании высоких ставок. Коэффициенты, установленные его пользователями, оказались удивительно точными, подчеркивая потенциал децентрализованных рынков прогнозов как мощных и, возможно, превосходных инструментов для прогнозирования событий.

Из графика, предоставленного Polymarket, ясно, что победа Трампа на посту президента уже была учтена в рыночных ценах, задолго до официального объявления.

Криптовалюта как индикатор рынка в реальном времени

Ранее крипторынки демонстрировали значительную реакцию на политические события. После неудачного покушения на Дональда Трампа 13 июля биткойн за выходные продемонстрировал заметный рост более чем на 12%, несмотря на закрытие традиционных рынков. Этот скачок цен указал на уверенность инвесторов и избирателей в способности Трампа восстановиться, что потенциально укрепит его политический авторитет.

Поведение Биткойна на критических этапах демонстрирует уникальную функцию криптовалют как барометров в реальном времени. В отличие от обычных активов, криптовалюты торгуются непрерывно, мгновенно фиксируя и отражая глобальные изменения. Рост стоимости в ночь выборов демонстрирует, как криптовалюта функционирует как датчик немедленной реакции на развивающиеся события.

Новая эра для DeFi

Поскольку ожидаются нормативные изменения, в настоящее время происходит объединение традиционных финансов (TradFi) и децентрализованных финансов (DeFi). Биткойны, часто называемые «цифровым золотом», традиционно сохраняют свой статус актива, не приносящего доход, во многом подобно физическому золоту. Однако благодаря своим цифровым характеристикам биткойн превзошел традиционные ограничения средства сбережения. Благодаря сложным методам, таким как ставки, упаковка и творческая адаптация цифровых опционных контрактов, Биткойн превратился из пассивной инвестиции в актив, который может приносить прибыль.

Как исследователь, углубляющийся в динамичный мир биткойнов, я обнаружил стратегии, которые расширяют его потенциал, создавая потоки доходов и увеличивая возможности возврата — развитие, которое было непредвиденным для традиционного золота. Развитие этих методов получения прибыли означает глубокий переход, вызывающий увеличение капиталовложений и способствующий дальнейшим инновациям в цифровых активах. Эта трансформация особенно интересна как институциональным, так и индивидуальным инвесторам.

— Джейсон Лейбовиц, руководитель отдела частного благосостояния Hashnote

Спросите эксперта

С точки зрения опытного энтузиаста криптовалют, как бы вы интерпретировали этот напряженный период президентской гонки в США 2020 года?

Как исследователь, изучающий сферу криптовалют, я заметил, что этой инновационной технологии потребовалось около 15 лет, чтобы найти свое место в серьезных политических дискуссиях. Дни, когда криптовалюты считались просто Диким Западом или волшебными интернет-деньгами, остались позади.

Первоначально многочисленные политики, выдвигавшие необоснованные обвинения в отношении криптовалют, с тех пор стали одними из их самых ярых сторонников и партнеров.

Дональд Трамп, например, прошел долгий путь от того, чтобы не быть «поклонником биткойнов и других криптовалют», до того, чтобы советовать людям из Bitcoin Nashville «никогда не продавать» свои биткойны.

Демократы, в том числе вице-президент Камала Харрис, которая представляет кандидата от Демократической партии, продемонстрировали признаки принятия более гибкого отношения к криптовалюте, что знаменует собой отход от конфронтационной стратегии регулирования администрации Байдена в отношении этого сектора.

Со временем такие группы, как Fairshake PAC, Coinbureau и другие правозащитные организации, ориентированные на Web3, стали политически значимыми и финансово устойчивыми. Теперь они утверждают, что представляют от 50 до 90 миллионов американских криптоинвесторов.

Проще говоря, текущая ситуация благоприятствует немедленному внедрению криптовалют. Поскольку потребительское любопытство и вера в цифровые активы растут, мы ожидаем, что как потенциальные кандидаты, так и, со временем, регулирующие органы будут направлять Соединенные Штаты к все более доброжелательной позиции в отношении криптовалют после ноября.

В. Американские политики в целом за или против криптовалют? Как вы видите развитие местного законодательства?

Что касается взглядов американских политиков на криптовалюту, они варьируются от решительной поддержки до яростного неодобрения. Примечательно, что национальная политика в основном формировалась двумя ярыми критиками внутри отрасли. По мере того, как мы приближаемся к настоящему, когда криптоиндустрия становится все более политически активной, обе партии все больше поддерживают криптовалюту, пытаясь привлечь внимание избирателей на предстоящих ноябрьских выборах.

После выборов нам следует продолжать полагаться на личные политические интересы, учитывая, что перспектива соперничества в сфере регулирования между такими странами, как Сингапур, Китай и Багамские острова, может отвлечь многомиллиардные предприятия Web3 от рынков США.

Воплощая дух инноваций в сфере криптовалют, я с энтузиазмом поддерживаю ее фундаментальные принципы, такие как децентрализация, свобода личности, конфиденциальность и право на самоассоциацию. Эти идеалы тесно связаны с ценностями, закрепленными в нашей Конституции, которой я дорожу.

В. Что будет дальше с заинтересованными сторонами в этой нормативно-правовой среде? Как им следует подготовиться?

В политическом плане дела идут довольно громко, поэтому важно отличать сигнал от шума.

Например, одобрение SEC ETF BTC и ETH имеет такое же политическое значение, как и обещания в манифесте любой из сторон. То же самое можно сказать и о судебных решениях в пользу и против криптовалютных компаний против регуляторов США — как в случае с Ripple, Kraken, а теперь и с Uniswap и Consensys.

Увеличение институционального участия можно объяснить двумя факторами: во-первых, растущим доверием к базовой ценности криптовалют и, во-вторых, появлением новых финансовых механизмов, которые обеспечивают более легкий доступ к этим цифровым активам.

В секторе Web3 консолидация ведущих игроков создает ситуацию, когда они теперь являются единственными поставщиками инструментов, обслуживающих как институциональных, так и розничных клиентов внутри страны. Поскольку эти группы на внутреннем рынке полностью обслуживаются, для известных американских Web3 и финтех-компаний крайне важно расширять свои горизонты за пределами внутреннего рынка.

Предприятия web3 и их сотрудники могут наиболее эффективно извлечь выгоду из безграничных и свободных от финансовых учреждений характеристик криптовалют, что делает выход на быстро развивающиеся рынки цифровых активов, такие как Вьетнам, Колумбия или Кения, привлекательной перспективой для расширения.

— Рошан Дхария, генеральный директор Paxful

Продолжить чтение