Crypto Daybook Americas: Охота за биткойн-сделками сталкивается с критическим тестом отчета о вакансиях

от

Что нужно знать:

Автор: Омкар Годболе (время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Рынок криптовалют демонстрирует признаки восстановления, поскольку цена Биткойна приближается к почти $95 000 из-за увеличения количества охотников за выгодными покупками. В среду цена коснулась устоявшегося диапазона поддержки в районе $90 000–93 000, барьера, который с середины ноября останавливал падение рынка как минимум шесть раз.

Предстоящий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь, который должен выйти в пятницу, станет ключевым фактором, определяющим недавний отскок рынка. По прогнозам FXStreet, этот отчет может указывать на увеличение числа рабочих мест на 164 000 после сильного роста на 227 000 рабочих мест в ноябре. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,2%, в то время как средний почасовой заработок может немного замедлиться, снизившись с ежемесячного роста в 0,4% до 0,3%.

Как криптоинвестор, я заметил, что надежный отчет о занятости может усилить существующие опасения по поводу агрессивной политики ФРС, что потенциально может еще больше повысить доходность облигаций с поправкой на инфляцию. Эта доходность растет из-за опасений инфляции, создавая сложности для рисковых активов, таких как Биткойн. Недавний страх перед инфляцией и волатильностью ставок, похоже, сыграл значительную роль в быстром падении Биткойна со 102 тысяч долларов до 93 тысяч долларов за последние четыре дня.

Чтобы продемонстрировать преобладающее ранее сегодня пессимистическое отношение, комиссия, взимаемая за удержание позиций на непрерывных рынках, упала ниже нуля, что означает преобладание трейдеров, делающих ставки против Биткойна, который всего на 15% отставал от его рекордно высокой цены.

Если данные по заработной плате будут существенно не соответствовать действительности, это может вызвать сильную реакцию на финансовых рынках, усиливая аргументы в пользу снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы и отдавая предпочтение более рискованным активам, таким как Биткойн. Если правительство США не выкинет на рынок свои биткойны стоимостью 18,50 миллиардов долларов, Биткойн может снова нацелиться на 100 тысяч долларов. Будьте бдительны.

Что посмотреть

  • Криптовалюта
    • На сегодня не запланировано никаких крупных криптовалютных мероприятий.
    • Январь. 12, 22:30: Binance прекратит ввод и вывод токенов Fantom (FTM) и исключит из листинга все торговые пары FTM. Токены FTM будут обменены на токены S в соотношении 1:1.
    • Январь. 13: Снимок раздачи Solayer (LAYER) «Сезон 1» для участников ставок, поставщиков ликвидности и пользователей партнерской экосистемы. Подробности и условия участия будут доступны на панели управления Solayer.
    • Январь. 15: Derive (DRV) для создания и распространения новых токенов в рамках мероприятия по созданию токенов.
    • Январь. 15: Выпуск Mintlayer версии 1.0.0. Обновление основной сети вводит атомарные свопы, позволяющие осуществлять собственные межцепочные свопы BTC.
    • Январь. 16, 3:00: На Binance должна начаться торговля токеном Sonic (S) с участием таких пар, как S/USDT, S/BTC и S/BNB.
  • Макрос
    • январь. 10, 8:30. Бюро статистики труда США (BLS) публикует сводный отчет о ситуации в сфере занятости за декабрь 2024 года.
      • Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе: расчетные данные. 160 тыс. против предыдущего. 227 тыс.
      • Уровень безработицы Приблиз. 4,2% по сравнению с предыдущим. 4,2%.
    • Янв. 10, 10:00: Мичиганский университет публикует январский отчет о потребительских настроениях в Мичигане (предварительный). Стандартное восточное время. 73,8 против предыдущего. 74,0.
    • Янв. 14, 8:30: Бюро статистики труда США (BLS) публикует данные индекса цен производителей за декабрь 2024 года.
      • ИЦП за месяц Пред. 0,4%.
      • Базовый индекс цен производителей за месяц Пред. 0,2%.
      • Базовый индекс цен производителей (г/г) Пред. 3,4%.
      • PPI г/г Пред. 3%.
    • Янв. 14, 8:55: Redbook США в годовом исчислении за неделю, закончившуюся 11 января. 6,8%.
    • Янв. 15, 8:30: Бюро статистики труда США (BLS) публикует сводку индекса потребительских цен за декабрь 2024 года.
      • Базовый уровень инфляции за месяц Пред. 0,3%.
      • Базовый уровень инфляции г/г Пред. 3,3%.
      • Уровень инфляции за месяц Пред. 0,3%.
      • Уровень инфляции г/г Пред. 2,7%.
    • Янв. 16, 2:00: оценка ВВП Управления национальной статистики Великобритании за ноябрь 2024 года.
      • ВВП за месяц Пред. -0,1%
      • ВВП г/г Пред. 1,3%.
    • Янв. 16, 8:30: Министерство труда США публикует еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января. 201 тыс.

События токена

  • Голосования и призывы руководства
    • На сегодня крупных мероприятий не запланировано.
    • Январь. 14: Телеконференция сообщества Mantra с его соучредителем
  • Разблокировки
    • Сегодня крупных разблокировок не запланировано.
    • Январь. 11: Aptos разблокирует 1,13% своих оборотных поставок APT на сумму 98,85 миллиона долларов.
    • Январь. 12: Axie Infinity разблокирует 1,45% своих оборотных запасов на сумму 14,08 миллиона долларов.
    • Январь. 14: Arbitrum разблокирует 0,93% своих оборотных средств на сумму 70,65 млн долларов США.
  • Запуск токенов
    • На сегодняшний день крупных запусков токенов не запланировано.
    • Январь. 15: Запустится компания Derive (DRV), при этом 5% поставок будет передано участникам SENA.
    • Январь. 17: Протокол Solv (SOLV) будет зарегистрирован на Binance.

Тематический разговор

Автор: Шаурья Малва

  • Обычный протокол USD0++, который представляет собой специальную версию USD0, где пользователи могут зарабатывать проценты, «ставя» его, упал с 1 доллара до примерно 93 центов после того, как команда внесла изменения в то, как пользователи могут получить свои деньги досрочно.
  • Трейдеры отдали предпочтение токенам AI Agent aiXBT, Cookie DAO’s COOKIE и ChainGPT, поскольку они выросли на 50 % на спот-листингах Binance. Вирусный токен ai16z вырос на 11%, а категория агентов выросла в среднем на 8%, что является лидером роста среди всех других секторов криптовалют.
  • Депозитное хранилище будущей сети Berachain достигло 1,1 миллиарда долларов, а у StakeStone — 370 миллионов долларов.
  • Arbitrum DAO голосует за предложение по улучшению (AIP) для реализации ограниченной задержки ликвидности (BoLD) в Arbitrum One и Nova. В случае одобрения он заменит текущую систему валидации на не требующую разрешения систему, что позволит более широко участвовать в обеспечении безопасности сети.
  • Ronin и Virtuals объединились, чтобы представить ИИ-агента по имени
    $JAIHOZ, созданного в честь соучредителя Ronin @Jihoz_Axie. Токен был запущен с разделением поставок между блокчейнами Base и Ronin, при этом некоторые токены были переданы членам сообщества по воздуху.

Позиционирование производных инструментов

  • За последние 24 часа в HYPE, LTC, SHIB, SUI и TON наблюдался рост открытого интереса к бессрочным фьючерсам, при этом XLM возглавил падение открытых позиций по другим основным токенам.
  • Развороты внешнего риска BTC и ETH демонстрируют смещение пут-опционов, в то время как более долгосрочные колл-опционы продолжают приносить премию по сравнению с пут-опционами.
  • Блочные сделки с опционами на BTC рисовали неоднозначную картину. В случае с ETH крупнейшая сделка по блоку включала короткую позицию по опциону колл на сумму 3700 долларов США, срок действия которого истекает 28 февраля, для финансирования длинной позиции по опциону пут на сумму 3200 долларов США с тем же сроком действия.

Движения рынка:

  • BTC вырос на 3,06% с 16:00. По восточноевропейскому времени в четверг — $94 967,46 (24 часа: +1,52%)
  • ETH вырос на 3,46% до $3 306,56 (24 часа: +0,11%).
  • Цена CoinDesk 20 не изменилась и составила 3375,16 (24 часа: -0,74%).
  • Доходность по стейкингу в эфире снизилась на 1 б.п. до 3,14%
  • Ставка финансирования BTC составляет 0,0013% (1,38% в годовом исчислении) на Binance.

  • DXY не изменился и составляет 109,18.
  • Золото подорожало на 0,91% до $2708,1 за унцию.
  • Серебро подорожало на 1,3% до $31,19 за унцию.
  • Nikkei 225 закрылся на -1,05% до 39 190,4.
  • Hang Seng закрылся на -0,92% на отметке 19 064,29.
  • Индекс FTSE снизился на 0,18% до 8 304,75.
  • Euro Stoxx 50 вырос на 0,19% до 5 027,38.
  • DJIA закрылся в четверг +0,25% на отметке 42 635,20.
  • Индекс S&P 500 закрылся +0,16% на отметке 5918,25.
  • Nasdaq закрылся +0,83% на отметке 19 480,91.
  • Композитный индекс S&P/TSX закрылся без изменений на отметке 19 478,88.
  • Индекс S&P 40 Latin America закрылся +0,27% на отметке 2210,99.
  • 10-летние казначейские облигации США выросли на 2 б.п. до 4,71%.
  • Фьючерс на E-mini S&P 500 не изменился и составляет 5 948,00.
  • Фьючерс на E-mini Nasdaq-100 не изменился и составляет 21 313,75.
  • Фьючерс на E-mini Dow Jones Industrial Average не изменился и составляет 42 846,0.

Статистика биткойнов:

  • Доминирование BTC: 58,02
  • Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,034
  • Хешрейт (скользящее среднее за семь дней): 772 EH/s.
  • Хэшцена (спот): $54,3
  • Общая сумма комиссий: 6,6 BTC/653 353 доллара США.
  • Открытый интерес по фьючерсам CME: 497 207 BTC
  • Цена BTC в золоте: 35,2 унции
  • Рыночная капитализация BTC по сравнению с рынком золота: 10,09%

Технический анализ

  • BTC подскочил до $95 тыс., удерживая в четверг линию шеи «голова и плечи» (H&S).
  • Цены должны подняться выше $102 750, нижнего максимума или правого плеча, созданного в понедельник, чтобы сигнализировать о возобновлении бычьего прогноза.
  • Закрытие UTC под горизонтальной линией поддержки подтвердит вершину H&S и сместит фокус на более глубокую поддержку на уровне 75 000 долларов.

Криптовалютные акции

  • MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $331,7 (-2,85%), поднявшись на 2,03% до $338,44 на премаркете.
  • Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $260,01 (-1,63%), увеличившись на 0,73% до $261,91 на премаркете.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 26,85 канадских долларов (-2,79%).
  • Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,34 (-3,83%), поднявшись на 0,93% до $18,51 на премаркете.
  • Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,02 (-3,14%), поднявшись на 0,83% до $12,12 на премаркете.
  • Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $14,05 (-0,5%), увеличившись на 1% до $14,19 на премаркете.
  • CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,09 (-5,79%), поднявшись на 1,09% до $10,20 на премаркете.
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $23,15 (-4,93%).
  • Semler Scientific (SMLR): закрылась на уровне $50,19 (-9,14%), не изменившись на премаркете.

Потоки ETF

9 января все фондовые рынки США были закрыты в память о покойном экс-президенте Джимми Картере, который, к сожалению, скончался 29 декабря 2024 года.

Приведенные ниже данные ETF датированы 8 января и остаются неизменными.

Спотовые ETF на BTC:

  • Ежедневный чистый поток: $676 млн.
  • Совокупные чистые потоки: 31,70 миллиарда долларов США.
  • Общие запасы BTC ~ 1,080 миллиона.

Спотовые ETF ETH

  • Ежедневный чистый поток: $132,6 млн.
  • Совокупный чистый поток: 733,6 млн долларов США.
  • Общие запасы ETH ~ 3,077 миллиона.

Ночные потоки

График дня

  • На графике представлены топ-10 сетей месяца по чистому объему активов, полученных с помощью криптомоста.
  • Решение масштабирования уровня 2 Coinbase лидирует с чистым притоком в 208 миллионов долларов, за ним следует далекое второе место Solana с 92 миллионами долларов.

В эфире

Смотрите также

2025-01-10 15:13