Crypto Daybook Americas: бычий импульс остановился в преддверии снижения ставки ФРС

Что нужно знать:

Как опытный инвестор и криптоэнтузиаст с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я постоянно удивляюсь динамичному характеру рынка цифровых активов. Сегодняшний дайджест представляет собой настоящий шведский стол с идеями, от потоков ETF до деятельности разработчиков, и все это рисует яркую картину ландшафта блокчейна.

Автор: Омкар Годболе (все время по восточноевропейскому времени, если не указано иное)

Как криптоинвестор, я заметил, что растущий импульс Биткойна и Эфира недавно столкнулся с препятствием. Неожиданно высокий индекс цен производителей (PPI) в США в четверг заставил инвесторов занять более осторожные позиции, тем самым укрепив доллар, как мы и прогнозировали. Кроме того, растут опасения по поводу индекса Truflation. Этот показатель, который некоторые считают более точным показателем, чем государственная статистика, впервые за более чем два года превысил 3%.

Но знаете что? Фьючерсы на фонды ФРС по-прежнему уверены в том, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, а трейдеры на децентрализованных биржах, умеющие улавливать большие тенденции, остаются такими же оптимистичными, как и всегда.

Энтузиазм по поводу Биткойна очевиден в значительно высокой сумме активных колл-опционов BTC на сумму 64,8 миллиона долларов на Derive, ведущей онлайн-платформе опционов. Эта цифра в шесть раз превышает показатель опционов пут. Точно так же, как показывают данные Amberdata, трейдеры эфира, похоже, отдают предпочтение опционам колл.

Кроме того, стоит отметить, что ставки финансирования биткойнов (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL) на HyperLiquid, известной онлайн-платформе бессрочной торговли, в настоящее время являются положительными, хотя рекомендуется с некоторой осторожностью. Эти ставки значительно ниже 50% в годовом исчислении, что указывает на осторожный и не слишком агрессивный уровень кредитного плеча, несмотря на общий бычий настрой.

На более широком рынке родному токену сети Avalanche, AVAX, было трудно преодолеть сопротивление около 55 долларов, что намекало на потенциальную тенденцию «двойной вершины» на его ценовом графике. Эти скромные результаты последовали за значительным мероприятием по сбору средств на сумму 250 миллионов долларов, которое в четверг инициировали Galaxy Digital, Dragonfly и ParaFi Capital. Важно следить за ростом волатильности, поскольку долгожданное обновление Avalanche9000 планируется выпустить 16 декабря. Это обновление призвано сделать платформу более экономичной и адаптируемой для создания цепочек уровня 1.

Проще говоря, токен LQTY, который связан с Liquity, децентрализованной платформой кредитования стейблкоинов, работающей без цензуры, остановился на отметке 2,45 доллара после увеличения более чем вдвое за последние четыре недели. Этот всплеск был обусловлен в первую очередь запуском версии 2 (V2) и в целом оптимистичной атмосферой на рынке.

Как аналитик, я не заметил какой-либо существенной реакции со стороны токена экосистемы Polygon (POL), когда было выдвинуто предложение развернуть резервы DAI, USDC и USDT, которые по сути заблокированы в мосту PoS, как наличные деньги под матрасом. , в стратегии, приносящие доход.

В заключение, опрос, проведенный ведущей вьетнамской биржей цифровых активов Coin68, показал, что более половины респондентов получили прибыль от своих инвестиций в предыдущем году, а 93,5% полагают, что бум альткойнов произойдет в 2025 году. Развивающиеся страны могут перейти к альтернативные варианты инвестиций в результате тарифов избранного президента Дональда Трампа, вызывающих волатильность традиционных валют. Однако это также может привести к тому, что местные органы власти введут контроль за движением капитала. Поэтому крайне важно сохранять бдительность.

Что посмотреть

Криптовалюта:
- декабрь. 13: Nasdaq объявляет о ежегодных изменениях индекса Nasdaq-100. Ожидается, что будет добавлена MicroStrategy (MSTR), крупнейший в мире корпоративный держатель биткойнов.
- Декабрь. 18: Прибыль CleanSpark (CLSK) за четвертый квартал 2024 финансового года. прибыль на акцию Приблиз. -0,18 доллара США по сравнению с предыдущим. -1,02 доллара США.
Макрос
- Декабрь. 16, 9:45 утра: S&P Global Flash публикует данные по индексу деловой активности в США за декабрь. Композитный PMI Пред. 54.9.
- Дек. 18, 14:00: Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявляет целевую ставку по федеральным фондам, которая в настоящее время составляет 4,50%-4,75%. Инструмент FedWatch CME показывает, что трейдеры, занимающиеся процентными ставками, оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов с вероятностью 96%. Пресс-конференция начнется в 14:30. Ссылка на прямую трансляцию.
- Декабрь. 18, 22:00: Банк Японии (BoJ) объявляет свое решение по процентной ставке.
- Декабрь. 19, 8:30: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует данные о ВВП за третий квартал (окончательные).
  - Темпы роста ВВП в квартальном сопоставлении, расчетные данные. 2,8% по сравнению с предыдущим. 3,0 %
  - Индекс цен ВВП кв/кв, расчетная оценка. 1,9% по сравнению с предыдущим. 2,5%
- Декабрь. 24, 13:00. ФРС публикует ноябрьский отчет H.6 (показатели денежной массы).

События токена

Голосования и призывы руководства
- Arbitrum DAO активно голосует за выделение 22 миллионов ARB (22,8 миллиона долларов США) на покрытие операционных расходов OpCo, организации, которую оно может использовать для создания более структурированного подхода. к управлению. Голосование завершится 19 декабря.
- Сообщество Polygon оценивает предложение по управлению, которое предполагает использование 1 миллиарда долларов из резерва стейблкоинов для получения прибыли.
Разблокировка
- 13 декабря Axie Infinity (AXS) разблокирует токены на сумму 6,4 миллиона долларов, что составляет 0,52% от оборотного предложения.
- Starknet (STRK) будет 14 декабря разблокирует токены на сумму 41,5 миллиона долларов, что составляет 2,83% от оборотного предложения.
- Sei (SEI) разблокирует 49 миллионов долларов. стоимости токенов по состоянию на 15 декабря, что составляет 2,07% от оборотного предложения.
Запуск токенов
- Binance объявила, что платформа суверенитета данных Vana (VANA) выпустит токен в пул запуска. Торги начнутся 16 декабря.

Тематический разговор

Автор: Шаурья Малва

Этот цифровой пердун стоит почти 700 миллионов долларов.

Рыночная капитализация ИИ-агента-токена (FART) с скатологическим названием выросла до более чем 670 миллионов долларов США, чему способствовал рост в общем секторе ИИ-агентов, который мы обсуждали в четверг.

Эта монета позволяет пользователям взаимодействовать с токеном, загружая забавные мемы или шутки о метеоризме, чтобы заработать токены. Он оснащен механизмом «Gas Fee», имитирующим сборы за газ с серьезных платформ, таких как Ethereum, а некоторые транзакции издают подходящий цифровой звук, привнося забавное дополнительное измерение, которое другие могут назвать развлекательным.

Некоторые люди в сообществе рассматривают токен не просто как шутку или мем, но как значительное культурное движение в сфере криптовалюты – аспект, который становится еще более забавным по мере роста его ценности.

Фарткоин зародился на онлайн-форуме, получившем название «Бесконечные подсобки», который сыграл важную роль в рождении первоначальной сущности искусственного интеллекта, Евангелия от козла (GOAT).

Идея возникла в результате обсуждений между ИИ по имени «Терминал Истин» (@truth_terminal on X) и другим искусственным интеллектом. Эта идея была представлена наряду с другими методами краудфандинга, такими как запуск токенов, в рамках более широкого обсуждения финансирования различных проектов, таких как кинопроизводство и усилия по охране окружающей среды.

Позиционирование производных инструментов

Коллы BTC и ETH по-прежнему стоят дороже, чем путы.
Тем не менее, потоки в BTC были смешанными: объем продаж опционов пут на сумму 70 тысяч долларов истекает в феврале и марте.
Спекулятивные эксцессы остаются под контролем, сохраняя ставки постоянного финансирования положительными, но низкими.

Движения рынка:

BTC вырос на 0,69% с 16:00. По восточноевропейскому времени в четверг — $100 468,14 (24 часа: -0,14%)
ETH вырос на 0,83% до $3899,63 (24 часа: -0,15%).
Котировки CoinDesk 20 выросли на 0,36% до 3830,21 (24 часа: -1,1%).
Доходность по стейкингу в эфире выросла на 7 б.п. до 3,24%
Ставка финансирования BTC составляет 0,01% (10,95% в годовом исчислении) на Binance.

DXY не изменился и составляет 106,99.
Золото не изменилось и составило $2 689,5 за унцию.
Серебро подорожало на 0,38% до $31,35 за унцию.
Nikkei 225 закрылся на -0,95% до 39 470,44.
Hang Seng закрылась на -2,09% до 19 971,24.
Индекс FTSE вырос на 0,11% до 8 321,32.
Euro Stoxx 50 вырос на 0,44% до 4 987,3.
DJIA закрылся в четверг на -0,53% до 43 914,12.
Индекс S&P 500 закрылся на -0,54% на отметке 6 051,25.
Nasdaq закрылся на -0,66% на отметке 19 902,84.
Композитный индекс S&P/TSX закрылся на -0,96% на отметке 25 410,7.
Индекс S&P 40 Latin America закрылся на -2,02% до 2349,72.
10-летние казначейские облигации США выросли на 7 б.п. до 4,34%
Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,34% до 6 081,25.
Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,68% до 21 798,0.
Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,24% до 44 083,00.

Статистика биткойнов:

Доминирование BTC: 56,47% (24 часа: +0,11%)
Соотношение Эфириума и Биткойна: 0,03888 (24 часа: +0,18%)
Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 763 ЭХ/с.
Хэшцена (спот): $64,3
Общая сумма комиссий: 19,68 BTC/1,9 миллиона долларов США.
Открытый интерес по фьючерсам CME: 196 355 BTC
Цена BTC в золоте: 10,64%
Рыночная капитализация BTC и золота: 37,4 унции
Биткойн на внебиржевом балансе: 422,9 тыс.

Эффективность корзины

Технический анализ

График показывает, что потенциал роста Avalanche AVAX ограничен примерно 55 долларами, уровнем сопротивления, наблюдавшимся ранее в этом месяце.
Возобновление снижения отсюда приведет к образованию медвежьей разворотной модели «двойная вершина». Следите за этим.

Криптовалютные акции

MicroStrategy (MSTR): закрылись в четверг на уровне $392,19 (-4,67%), поднявшись на 1,87% до $399,52 на премаркете.
Coinbase Global (COIN): закрылся на уровне $312,96 (-0,27%), увеличившись на 0,9% до $315,83 на премаркете.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): цена закрытия составила 27,45 канадских долларов (+0,59%).
Акции MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $22,58 (-2,97%), поднявшись на 1,42% до $22,90 на премаркете.
Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $12,33 (+4,76%), поднявшись на 1,46% до $12,51 на премаркете.
Акции Core Scientific (CORZ): закрылись на уровне $15,54 (-2,02%), снизившись на 0,26% до $15,50 на премаркете.
CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $12,33 (-3,9%), снизившись на 2,6% до $12,01 на премаркете.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $27,86 (-0,11%).
Акции Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $71,84 (+11,33%), снизившись на 1,17% до $71,00 на премаркете.