Победа над ботами: в защиту торговцев-людей

Рассмотрите возможность изучения данных с другой точки зрения, и вы заметите, что 18 марта особенно важно: это был день с самым высоким объемом торгов крипто-ботами за предыдущие шесть месяцев, о чем свидетельствуют данные пользователя @whale_hunter в Dune Analytics. платформа.

18 марта, как указано на информационной панели Dune, такие боты, как BonkBot, Maestro и Banana Gun, провели транзакции на сумму около 700 миллионов долларов. Эти боты охватывают различные блокчейн-платформы, от Ethereum до Solana. Только за этот день они накопили около 5,5 миллионов долларов комиссионных за свою деятельность.

Углубившись в панель управления Dune, вы обнаружите, что эти торговые боты в совокупности заработали более четверти миллиарда долларов (220 миллионов долларов США) в виде комиссионных. Они вносят значительный вклад в общий объем децентрализованных бирж (DEX), составляющий примерно 33 миллиарда долларов. Как говорится в одном исследовательском отчете Delphi Digital, их часто называют «новыми крипто-дойными коровами».

Может ли такой розничный криптовалютный трейдер, как вы, постоянно превосходить торговых ботов? Хотя эти боты отлично справляются с быстрым использованием прошлых данных, наиболее успешными трейдерами являются те, кто предвидит будущие тенденции – с чем алгоритмы часто сталкиваются. По сути, более продуманный подход потенциально может дать вам преимущество.

Это та область, где новый тип платформы, основанный на человеческих знаниях и поддающемся проверке достоверности, действительно превосходит конкурентов.

Прежде всего, давайте проясним границы наших автоматизированных партнеров по торговле криптовалютой. Может показаться невозможным, чтобы люди превзошли стаю безжалостных роботов в самой сложной задаче – перехитрить рынок. Однако ключ к успеху заключается в различии между стратегическим мышлением ботов и людей.

Могут ли боты действительно победить рынок?

По словам Али Яхьи, бывшего исследователя ИИ, который сейчас инвестирует в криптовалюту в Andreessen Horowitz, сегодняшний ИИ в основном использует трудоемкие индуктивные рассуждения для достижения своих выводов. Это предполагает обработку огромных объемов данных для выявления связей между ними. При появлении запроса он соответствует «одеялу» ссылок, которые он сформировал для ответа и генерации ответа.

ИИ особенно тяжело справляется со сложными темами, по которым доступны ограниченные данные, известными как темы с длинным хвостом. В этих случаях данные, необходимые моделям ИИ для создания «одеяла» связей, скудны, что делает составы неполными и приводит к неудовлетворительным ответам на запросы. По словам Яхьи, модели ИИ в настоящее время отражают (а не проясняют, как это делают люди) беспорядок и сложность, обнаруженные в явлениях, которые они анализируют.

Боты с искусственным интеллектом не способны разрабатывать теории о будущих событиях или давать объяснения конкретным ситуациям. Вместо этого они опираются на обширный массив прошлых примеров, чтобы имитировать закономерности и реакции, которые имели место раньше. Они превосходны в скорости, но когда дело доходит до принятия стратегических решений, их быстрый темп часто уступает более взвешенному, аналитическому подходу.

Несмотря на растущее использование торговых ботов, более ориентированный на человека подход мог бы сбалансировать эту тенденцию. Наша цель — побудить трейдеров публично делиться своими прогнозами в прозрачной и проверяемой форме, позволяя другим проверять их и потенциально следовать будущим прогнозам этих трейдеров. Проверка имеет решающее значение: мы все слышали истории о сомнительных влиятельных лицах, вводящих в заблуждение своих последователей ради личной выгоды.

На SanR трейдеры могут открыто заявить, считают ли они, что цена конкретного токена вырастет или упадет в определенный момент. Эти прогнозы документируются как NFT в блокчейне, что гарантирует, что их нельзя будет изменить, если впоследствии прогноз окажется неверным. По мере того, как делается больше прогнозов, накапливаются как точные, так и неточные прогнозы, что дает представление о предсказательных способностях каждого трейдера. Другие пользователи могут изучить эти данные, чтобы оценить прогностическое мастерство каждого трейдера, будучи уверенными в том, что информация не была подделана.

Создав децентрализованную систему, в которой люди свободно обмениваются рыночными индикаторами, они могут публично публиковать эту информацию без ограничений, обеспечивая при этом совпадение интересов. Что делает эту настройку еще более выгодной, так это то, что все прогнозы записываются в блокчейн, что делает их доступными для проверки в любое время, и после публикации их нельзя впоследствии изменить.

Напоминание: мнения в этой статье принадлежат исключительно автору и могут не совпадать с точкой зрения CoinDesk, Inc., ее владельцев или ее партнеров.